emc易倍-重庆啤酒资产重组或存同业竞争风险遭上交所问询

作者：肥仔 发布时间：2024-04-18

7月8日，重庆啤酒收到上交所询问函，针对公司重年夜资产重组预案的相干emc易倍体育问题进行了询问。预案表露，本次买卖方案为重年夜资产采办和配合增资合伙公司，包罗重庆嘉酿股权让渡，即重庆啤酒向嘉士伯中国香港采办无任何权力承担的重庆嘉酿48.58%的股权，让渡价款应以现金体例付出；重庆嘉酿增资，即重庆啤酒以重庆啤酒拟注入资产和现金认购必然比例的重庆嘉酿新增注册本钱，嘉士伯咨询以A包资产认购必然比例的重庆嘉酿新增注册本钱；该增资完成后，重庆啤酒持有很多在重庆嘉酿51.42%的股权；嘉士伯咨询持有不多在重庆嘉酿48.58%的股权；采办B包资产，即重庆嘉酿向嘉士伯啤酒厂采办无任何权力承担的B包资产，采办价款以现金付出。值得留意的是，嘉士伯中国香港在2013年经由过程部门要约收购的体例收购上市公司30.29%的股分时，嘉士伯向上市公司作出了一项同业竞争有关许诺，在要约收购完成后的4-7年的时候内，将其与上市公司存在潜伏竞争的国内啤酒资产和营业注入上市公司，完全解决潜伏的同业竞争。除本次买卖注入啤酒营业资产外，嘉士伯在中国年夜陆地域的部门非控股子公司触及啤酒营业，但因嘉士伯对其不享有节制权、相干资产的股权存在潜伏争议、盈利能力较差等缘由，未纳入本次买卖规模，嘉士伯也就本次买卖完成后触及的进一步避免潜伏同业竞争出具了许诺函，但未明白解决刻日。对此，上交所质疑，2013年，嘉士伯出具解决同业竞争许诺规模是不是包罗非控股子公司，本次买卖是不是完全解决潜伏的同业竞争问题，前期许诺是不是已实行终了。同时，嘉士伯就本次买卖完成后出具的避免同业竞争许诺，与2013年许诺内容的关系，是不是组成对前期许诺内容的变动。标的资产方面，2020年1-4月、2019年度、2018年度，嘉士伯拟注入资产实现净利润别离为人平易近币5亿元、8.06亿元、4.92亿元。受疫情影响，餐饮、夜场等现饮渠道可能存在没法恢复正常销量、市场消费不顺畅的环境，疫情使得消费者的消费行动可能呈现改变，都将对嘉士伯拟注入资产将来销量、收入和盈利的增加造成必然影响。同时，陈述期各期，嘉士伯拟注入资产的资产欠债率别离为68.59%、71.92%、67.86%，高在同业业上市公司。对此，上交所要求公司弥补表露嘉士伯拟注入资产陈述期事迹增加较快的缘由和公道性；2020年1-4月，嘉士伯拟注入资财产绩涨幅较年夜的缘由和公道性，与同业业可比公司环境是不是一致，和就疫情影响拟采纳的应对办法；连系拟注入啤酒资产的经营环境、债务范围转变环境等，弥补表露资产欠债率高在同业业上市公司的公道性；拟注入啤酒资产是不是存在重年夜债务风险、诉讼风险。分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]